洪武十五年，歲在壬戌。京城之中，哀聲四起，一片肅穆。馬皇后薨逝，太祖朱元璋悲痛欲絕，容顏憔悴，如失魂魄。帝念及皇后一生賢德，欲為其誦經祈福，遂挑選高僧隨侍諸王。
道衍聞太祖之命，心中暗忖：“此乃吾之機緣也。吾當藉此機會，一展吾之才華，成就一番大業。”遂欣然應命，前往京城。
道衍隨眾高僧來到京城，見宮殿巍峨，氣勢恢宏。城中百姓皆身著素服，面露哀色。道衍心中暗歎皇后之德，竟能令百姓如此愛戴。
不日，道衍被分派至北平，隨燕王朱棣。彼時，北平城寒風凜冽，雪花紛飛。道衍身披袈裟，踏雪而行。
一日，道衍在城中閒逛，偶遇燕王朱棣。朱棣身材高大，氣宇軒昂，面容剛毅，眼神中透露出王者之氣。
其身著華服，頭戴王冠，威風凜凜。道衍一眼望去，心中暗喜，暗忖曰：“此人必非凡人，吾當結識之。”
朱棣亦注意到道衍，見其氣質不凡，心中好奇。遂上前問道：“大師從何處來？為何在此？”道衍雙手合十，答曰：“貧僧道衍，奉太祖之命，隨侍燕王。
今日閒逛，偶遇大王，實乃緣分。”朱棣聞之，心中歡喜，曰：“大師之名，吾早有耳聞。今日得見，實乃幸事。”
二人相談甚歡，朱棣對道衍之才華和謀略深感欽佩。道衍之言談舉止間，充滿著智慧與果敢。
其論及天下之事，頭頭是道，令人信服。朱棣心中暗忖：“此人乃吾之良師益友也。吾當重用之。”
道衍亦看出朱棣有帝王之相，心中暗喜。暗忖曰：“此人有王者之氣，若能輔佐之，必能成就一番大業。吾之抱負，有望實現矣。”
二人越談越投機，彷彿多年未見之老友。朱棣邀道衍至王府，設宴款待。
席間，朱棣問道：“大師對當今之勢有何看法？”
道衍曰：“當今之勢，天下大亂，群雄並起。大王乃太祖之子，有雄才大略，當有一番作為。”
朱棣曰：“吾亦有此志，然不知如何行事。大師可有良策？”道衍曰：“大王當暗中擴充實力，招攬人才，等待時機。一旦時機成熟，便可舉兵起義，奪取天下。”
朱棣聞之，心中大喜，曰：“大師之言，正合吾意。吾當依計而行。”
此後，二人常常相聚，商議大事。道衍為朱棣出謀劃策，朱棣對道衍言聽計從。二人之關係，日益親密。
一日，朱棣對道衍曰：“大師之才，吾深感敬佩。吾欲請大師任慶壽寺住持，不知大師意下如何？”
道衍曰：“大王之命，貧僧不敢不從。貧僧當竭盡全力，為大王效力。”
從此，道衍成為朱棣之重要謀士。
建文元年，歲在己卯。建文帝朱允炆即位，年少氣盛，欲強中央之權，遂行削藩之策。燕王朱棣，雄踞北平，威名遠揚，然此策一出，面臨巨大壓力。
時道衍居於北平慶壽寺，雖為僧人，然心繫天下。其面容清癯，眼神深邃，身著袈裟，手持佛珠，氣質超凡脫俗。
道衍聞建文帝削藩之舉，心中憂慮，暗忖曰：“此乃燕王之危局，亦吾之機遇也。吾當力勸燕王起兵反抗，成就大業。”
道衍速往燕王府，求見朱棣。朱棣見道衍，面容凝重，曰：“今建文帝削藩，吾等處境艱難，如之奈何？”道衍曰：“大王，此時不反，更待何時？建文帝年少，柔弱寡斷，朝廷之中，多有奸臣。大王乃太祖之子，有雄才大略，當舉兵反抗，奪取天下。”
朱棣猶豫曰：“吾雖有此心，然兵力薄弱，恐難成功。”道衍曰：“大王勿憂。吾有一計，可使大王成功。大王當以清君側之名，起兵靖難。先取周邊之地，擴充兵力，再直取南京。”朱棣聞之，心中稍定，曰：