他們友好相處，共抗強敵。但邊界之事，當明確劃分，不可有絲毫含糊。”
東吳使者回應：“多謝軍師，定將話帶到。吾東吳亦願與蜀漢攜手共進。”
此後，雙方使者頻繁往來，商議貿易細節。
官員丙擔憂地說：“軍師，與東吳交往，恐其有詐。”
諸葛亮說道：“吾等當以誠信待人，但亦需保持警惕。東吳與吾蜀漢，唇亡齒寒，合則兩利，分則兩傷。”
透過不斷的溝通與協商，蜀漢與東吳的聯盟得以鞏固，邊境貿易日益繁榮。
在內部，諸葛亮著手平定南越。
將領問道：“軍師，南越局勢複雜，如何應對？”
諸葛亮分析道：“以安撫為主，武力為輔。南越之民，多為蠻夷，但其心本善。吾等當派使者前往，宣示主公仁德，曉以利害。對於頑固不化者，再以武力鎮壓。”
使者深入南越，向當地部落首領傳達蜀漢的善意。
部落首領猶豫道：“吾等不知蜀漢之意，是否可信？”
使者耐心解釋：“蜀漢主公志在興復漢室，保境安民。只要爾等歸順，定當一視同仁，給予優厚待遇。”
部分部落表示願意歸順，但仍有一些部落持觀望態度。
諸葛亮果斷下令：“出兵！但不可濫殺無辜，以威懾為主。”
軍隊進入南越，軍紀嚴明，秋毫無犯。
百姓們漸漸對蜀漢軍隊放下戒心。
最終，南越得以平定，納入蜀漢版圖。
劉備登基稱帝后，公元221年決定進攻東吳政權。
朝堂之上，諸葛亮極力勸阻：“主公，此時伐吳並非上策。如今曹魏勢大，乃吾等首要之敵。若與東吳交惡，恐被曹魏趁虛而入。”
諸葛亮無奈嘆息：“主公，還望三思啊！吾等當以大局為重，切不可因一時之憤而誤了大業。”
張飛望著劉備喊到:“大哥……。”
劉備說道：“三弟……
孫權小兒背信棄義，殺害吾弟關羽，若不報此仇，縱使萬里江山，又如何，朕意已決，定要為二弟報仇！”
朕心意已決，此戰一一一一伐吳
公元223年，劉備兵敗病重，在永安召見諸葛亮託付後事。
劉備躺在病榻上，面色蒼白，聲音微弱：“孔明，朕恐不久於人世。”
諸葛亮淚流滿面，跪在床前：“主公，您定會康復的。”
劉備握著諸葛亮的手，目光中充滿了信任和期待：“朕將幼子託付於你，望你能輔佐他成就大業。若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取。”
諸葛亮叩頭不止，泣不成聲：“主公放心，臣定當鞠躬盡瘁，死而後已。必不負主公重託，誓死扞衛蜀漢江山。”
劉備又對其他大臣們囑咐了一番，方才緩緩閉上眼睛。