二人對罵間，關羽已經疾攻了七八招，呂布在馬上勉強避過。關羽本來有意傷了呂布的馬匹，這樣便可以快速地結果了他，但關羽一見呂布胯下的赤兔馬，頓時喜愛之極，直想收之為己用，便刻意小心地出招，避免傷了赤兔馬。
呂布到底沒有了兵器，只有躲避之功，還無還手之力，加之關羽的武功也是世間數一數二的，半響過去，關羽終於瞅準一個機會，以刀背猛拍在呂布的背上，呂布躲避不及，只覺得背上如遭雷擊，一陣劇痛傳來，眼前一黑，翻身栽下馬來。
等到呂布醒來的時候，發覺自己已經被牢牢地綁在了一匹戰馬上，戰馬夾雜在數十匹馬的中間，正在邁著碎步奔跑。呂布的身體也隨之上下顛簸，這讓他背部傷口處的痛感更加強烈了。
呂布勉強轉頭觀察四周，見到自己的妻子、女兒被協裹在數名徐州士兵中間，隨著這支規模不大的騎兵部隊正在趕路，她們臉部的表情告訴呂布，前途未卜，她們很是驚慌。
呂布又轉眼看到前面，身穿綠袍的關羽正騎著自己心愛的那匹赤兔馬上率先而行，呂布用腳想也能想得到，此刻的關羽必是趾高氣揚，正領著自己一行人去向劉備邀功去了。
呂布怎麼也想不到自己竟會落到這般田地，一時氣急攻心，又暈了過去。等他再次醒來時，已經身在下邳城中了。
劉備得知關羽生擒呂布的訊息，不由得大喜過望。自從呂布到了徐州後，劉備經常是夜不能寐，他知道呂布終歸是一匹狼，野心極大，時間久了必然會對自己不利。這次能利用周瑜的力量將呂布的勢力剷除，關羽還生擒了呂布，這結果令劉備很滿意。
劉備端坐在廳內，冷眼看著被綁在柱子上的呂布，命人用一盆涼水將呂布澆醒。呂布猛地打了一個寒顫，整個人方清醒過來。
&ldo;呂布，你可知為何要抓你？&rdo;劉備沉聲問道。
呂布望著劉備，兩眼噴火，咬牙道：&ldo;豎子敢爾劉備，你是背信棄義的小人&rdo;
劉備嘿嘿冷笑道：&ldo;奉天子詔書，討伐叛賊呂布我可是師出有名，為了天下的大義。你即已被捉，還有何話說？&rdo;
呂布此刻的腦中特別清醒，他心念急轉，從劉備的話中，他判斷出劉備有讓自己歸降的意思，畢竟以自己的武力，天下能敵之人甚少，劉備不會不考慮。
呂布沉吟了片刻，對劉備道：&ldo;玄德公可以給我鬆綁麼？&rdo;
劉備呵呵笑道：&ldo;君是猛虎，好不容易綁好了，再放出來會吃人的。&rdo;
呂布低頭道：&ldo;如今我已是萬念俱灰，只希望玄德公能保全我的家人。若是能留得性命，布願從此為公效死&rdo;說完此話，呂布霍地將頭抬了起來，目光灼灼，直視劉備，希望劉備能給他一個確定的回答。
劉備頓時覺得自己的心臟開始劇烈地跳動起來。呂布可是天下第一勇將，若收服了他，憑藉他那過人的武藝，將來逐鹿中原就多了一分勝算。憑藉著呂布在西涼軍和幷州軍中的號召力，還可以收攏散落的西涼人和幷州士卒，這些健兒可都是百裡挑一的好漢子，組成的部隊戰鬥力也必將十分地驚人。
張飛和關羽二人分坐兩旁，他們非常瞭解自己的大哥，見劉備的臉色正在不停地變化，便知道他是動了心，想要收降呂布。關羽已將呂布的赤兔馬收為己用，若是劉備收降了呂布，只怕還得要還給他，心中老大的不情願，便冷哼了一聲，大聲對劉備道：&ldo;大哥莫要受呂布的矇蔽，此事萬萬不可&rdo;
劉備轉頭看了看關羽，那眼神似乎在詢問他：&ldo;到底有何不可？&rdo;關羽一時未想好如何回答，便沉默了。
這時，張飛抱拳對劉備