建興元年五月，回到成都，後主劉禪即位，舉行了隆重的登基儀式。
朝堂之上，劉禪坐在皇位上，顯得有些緊張。
諸葛亮說道：“陛下，如今先帝已逝，吾等當秉承先帝遺志，重振蜀漢。”
劉禪點頭：“全賴相父輔佐。”
隨後，宣佈封賞。
宦官高聲宣讀：“諸葛亮功高蓋世，封為武鄉侯，併兼任益州牧，蜀漢政權大小事務皆由其決斷。”
眾臣議論紛紛。
大臣甲：“丞相一人獨攬大權，這……”
大臣乙：“如今局勢艱難，唯有丞相能擔此重任。”
諸葛亮嚴肅地看著眾人：“吾受先帝重託，必當盡心盡力，不敢有絲毫懈怠。還望諸位與吾同心協力，共渡難關。”
眾臣齊聲：“願聽丞相吩咐。”
同年，南中幾個郡縣叛亂的訊息傳來。
朝堂上，大臣們爭論不休。
大臣丙：“應當立即發兵平叛，以震國威。”
諸葛亮沉思片刻：“先帝剛剛大葬，此時不宜大動干戈。且南中叛亂，情況複雜，需從長計議。”
大臣丁：“那難道任由叛亂髮展？”
諸葛亮說道：“吾已有計較，暫且按兵不動，先穩定內部。”
與此同時，諸葛亮派遣使者去往東吳。
使者對東吳君主說道：“吾主希望與東吳締結姻親，永結友好。”
東吳君主：“此事需斟酌。”
使者：“如今曹魏勢大，吾蜀漢與東吳當攜手抗曹，方能自保。”
經過一番交涉，東吳最終同意了聯姻。
建興三年（225年）2月，諸葛亮率兵攻打南中雍闓等叛軍，他採納馬謖的建議，以攻心安撫為上策。
蜀漢建興三年，諸葛亮親率大軍南征，深入不毛之地，征討叛亂的南中蠻族。
孟獲作為蠻族首領，英勇善戰，在當地頗具威望。
蜀軍與孟獲的軍隊在一片開闊的山谷相遇。孟獲騎著高頭大馬，手持長刀，身後是一群兇悍的蠻兵。
諸葛亮坐在四輪車上，羽扇輕搖，神色從容。
他觀察了一下敵軍的陣勢，對身旁的將領說道：“孟獲此人，勇猛有餘，智謀不足。吾已有破敵之策。”
戰鬥開始，蜀軍按照諸葛亮的部署，佯裝敗退。孟獲見蜀軍後退，大喜過望，以為蜀軍不堪一擊，立即揮軍追擊。
追至一處狹窄的山谷，蜀軍突然轉身，伏兵四起。孟獲這才發現中計，但為時已晚，退路已被截斷。
孟獲率軍拼死抵抗，但最終還是被蜀軍包圍。諸葛亮下令：“務必生擒孟獲。”
士兵們一擁而上，將孟獲及其部下制服。
孟獲被帶到諸葛亮面前，他怒目圓睜，大聲喊道：“諸葛亮，你使詐，勝之不武！”
諸葛亮微微一笑，說道：“兵不厭詐，孟獲將軍，你若肯歸降，我可饒你不死。”
孟獲脖子一梗：“休想！我孟獲絕不投降！”
諸葛亮說道：“那好吧，我放你回去，重整兵馬，再來與我一戰。”
眾人皆驚，不理解諸葛亮為何放虎歸山。諸葛亮解釋道：“要想真正平定南中，需讓孟獲心服口服。”
孟獲被放回後，心中憋著一股氣，決心一定要打敗諸葛亮。他四處召集更多的兵馬，準備再次與蜀軍交鋒。
這次，孟獲精心佈置了防線，選擇了一處易守難攻的山寨。他認為憑藉地形優勢，定能抵禦蜀軍的進攻。
諸葛亮率軍來到山寨前，觀察了一番地形。他對將領們說：“此寨雖險，但有破綻。”
於是，諸葛亮派出一支小隊，繞到山