尋訪各處官吏，有無貪墨和欺壓民眾的情況。
一番安排下去，眾人各自忙去，劉備每日在案牘之間，抬不起頭，雖然只有山東河北兩地，但草創初期，事務繁雜，劉備更是事無鉅細，均過問把控。
幸得聞煥章、吳用、朱武等人刀筆精通，為之分憂。
“這治理天下要比打天下難的多啊...”劉備時常感嘆。
又過了幾日，呼延灼回到大名府，只是這趟回來，卻帶了兩夥人。
呼延灼先是拜見劉備，講述攻打河間府經過，這河間府守備雖然嚴密，但是在山東義軍的發展之下已經成了飛地。
因此沒有費什麼功夫就攻打下來。只是呼延灼在巡視河間府時候，有人來報，城外有兩夥人作戰，看服色，俱不是中原人物。
呼延灼引兵出城，見兩邊各有百餘人，都是駿馬彎刀，往來廝殺對壘，兩邊都頗有章法。
他看旗幟和衣服，認得這兩邊是遼、金兩國人馬。
呼延灼當即率兵圍住，止住了爭鬥，一問之下才知道，這兩部人馬，一個自遼國而來，一個由金國出發。
都是聽說山東之事，來到這裡求見義軍頭領。
金國因這與大宋有盟約在前，不過這山東軍佔據北方，不但擊破了伐遼的宋軍，還阻隔了宋軍北上的道路，但這金國也有明白人，聽了細作的訊息，隨即就遣使來交往。
遼國則是本就痛恨宋廷背棄盟約，聽說山東河北一帶義軍，便也來結交。
沒想到，兩路使節在這河間府相遇，不知道是不是兩邊都聽說過班超的故事，見面當即就動起手來。
呼延灼知道原委之後，便讓雙方放下刀兵，一同到大名府找頭領定奪。兩邊答應，因此，今日呼延灼才帶著這兩路使節到了大名府。
劉備命眾人在大名府衙門正廳集合，一同接見外國使節，少頃，文武眾人到齊。
只見這遼、金使節，都是番邦服飾，遼國使節卻是中原發型，金國卻是光著頭，只在腦後梳個辮子。
這兩人被呼延灼引到正堂，卻是不拜，只垂手站立。劉備問：“二位使節到此何為？”
這兩人便爭搶回答，吵吵嚷嚷，甚至撕扯推搡。劉備只目光向魯智深面上一掃。
魯智深便大喝：“兩個腌臢！且與灑家停手！你二人來使，見了我家哥哥，兀自不拜，還在這裡撕扯，當我滿堂好漢為無物麼！”
他聲如洪鐘，震得這房簷的瓦片都抖了三抖。兩人聽這莽和尚怒吼，手早自軟了，又見這和尚端的威武，遼金又是禮佛，當即便停下手來。
究竟這兩國使節有何話說，
且看下文分解。