寫信，留下索超等守護城，獨自帶著韓滔彭玘來攻濟南府。
不料來到濟南府，卻發現這濟南被人奪了，是芒碭山來的強人。聽說用道法騙守城的軍士開門，順便就殺入城去，斬了官員，獨自佔領城池。
秦明大怒，自己囊中之物居然被人捷足先登。便要趁芒碭山之人立足未穩之際收復濟南。
當下兩陣對圓，對面打頭的卻是一個道士，秦明也不多想，舞狼牙棒當先殺去，兩個用著蠻牌的將領抵敵不住，那名道士卻桃木劍一揮，自己的狼牙棒當時脫手。
秦明一時間手足無措，幸虧彭玘韓滔拍馬趕到，護住秦明，就見那道士又施法。
一時間黑煙四起，等到秦明收攏敗軍，回到營寨之後，才發現韓滔彭玘沒有回來，聽小校說，二人也活捉了。
秦明知道對面法術厲害，不敢招惹，晚上又被襲營，秦明只得退回山林，向劉備處求援。
說到這，秦明有些不好意思，自己帶著的是對面呼延灼的老部下，這兩人剛剛從俘虜變成將領，卻又被捉去做了俘虜。
呼延灼聽說對面法術，知道遇到了對手，正商議時候，呼延斥候來報：
“對面一道兩將在營寨外面挑戰。”
呼延灼自己也有心看那賊人手段，便列陣相迎。
對面只有幾百人馬，中間一個黃袍道士，兩側兩個步戰將領。
那道士出馬道：
“我原本以為山東義軍如何厲害，本來想顯示手段相投，結果發現汝等都是突擊瓦犬！如今我也奪得城池，不如你等歸順我麾下，共圖大事！”
呼延灼大怒：“雕蟲小技，旁門左道也敢妄談大事！”
隨即拍馬而來，那道士依樣畫葫蘆，果然又是陣陣黑煙，呼延灼人馬被黑煙籠罩，由於前者被公孫勝戲弄，如今見了和公孫勝一般的手段，都心驚。
一時間這邊人馬都退了，呼延灼也無奈，黑煙裡面不能視物，也只好退卻。對面也不追趕。
當夜呼延灼怕對方再用妖法，也只好聽了秦明的建議，先到山林裡面暫避。
一連三日，秦明呼延灼無計可施，第四日頭上，劉備親自帶兵來援，秦明呼延灼二人，都出營請罪。都說自己攻城不利請劉備責罰。
劉備也不申斥，聽了二人的遭遇之後，也皺眉，尋思如何對付這道人。
忽然劉備目光掃過一人，道：
“我有破敵之法矣！”